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新的上升周期：我國的船舶制造業(yè)自2020年以來進入快速發(fā)展階段

1、全球造船行業(yè)的發(fā)展情況

（1）全球造船業(yè)經過十余年的市場調整，已完成產能整理和出清

復盤過往百年間的造船周期，需求和供給的錯配是造船周期產生的主要原因，自2008年以來，全球造船行業(yè)受全球金融危機引起的全球貿易量下滑、以及此前造船行業(yè)的產能過度擴張等因素的影響，全球造船行業(yè)進入調整期。根據(jù)中國水運數(shù)據(jù)顯示，金融危機以來，受訂單大幅減少和船價持續(xù)走低等因素影響，全球造船企業(yè)破產清算與兼并重組案件達到數(shù)百起。其中，2012-2016年，船舶工業(yè)產能調整以停工、破產、清算為主，市場參與者的規(guī)模形態(tài)逐漸從中小企業(yè)向大型造船企業(yè)演變；2016-2020年，船舶工業(yè)的調整轉向大中型企業(yè)之間的兼并重組，包括優(yōu)勢企業(yè)對優(yōu)質船廠資產的收購和大型企業(yè)集團的合并重組。

（2）市場需求顯現(xiàn)，量價齊升，造船業(yè)進入新的上升周期

隨著全球造船業(yè)十余年行業(yè)整合、產能出清的結束，新船的市場需求也逐步顯現(xiàn)。2020年以來，全球船舶制造訂單量快速上升。2022年，新造船市場訂單量達到高位，且造船新簽訂單量高于2020年。2023年，新造船市場訂單量相較2022年略有下滑，但增長仍比較穩(wěn)健。全球新造船市場的需求正在逐漸增加，而供給相對較為穩(wěn)定，導致新造船價格的上漲。

2、我國造船行業(yè)的發(fā)展情況

（1）全球船舶制造業(yè)以東亞為中心，我國造船大國的地位進一步穩(wěn)固

全球船舶制造業(yè)以東亞為中心，我國造船大國的地位進一步穩(wěn)固在市場競爭方面，目前世界船舶制造業(yè)以東亞為中心，近年來呈現(xiàn)由中日韓“三足鼎立”格局，而我國市場份額長期領先于日本和韓國，截至2023年末，我國造船國際市場份額已連續(xù)14年居世界第一，造船大國地位進一步穩(wěn)固。根據(jù)相關數(shù)據(jù)顯示，2023年我國造船三大指標國際市場份額繼續(xù)保持世界領先，造船完工量、新接訂單量和手持訂單量以載重噸計分別占全球總量的47.60%、60.20%和47.56%。中國作為全球造船大國，較高的市場占有率為國內的造船企業(yè)和船用配套設備制造企業(yè)提供了廣闊的成長空間，對本土企業(yè)的發(fā)展起到了促進的作用。

數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、普華有策

（2）我國的船舶制造業(yè)自2020年以來進入快速增長周期

21世紀初以來，我國船舶制造業(yè)整體發(fā)展較為迅速。但是自2008年金融危機以來，全球經濟發(fā)展受挫，船舶制造行業(yè)亦進入低谷期，三大造船指標出現(xiàn)明顯下滑。2021年以來，我國船舶行業(yè)率先復蘇，目前整體處于行業(yè)大周期復蘇反轉階段，行業(yè)總體趨勢向好。相關數(shù)據(jù)顯示，2020年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入3,879.7億元；2021年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入4,252.2億元；2022年1-11月，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入4,572.9億元；2023年全年，全國規(guī)模以上船舶工業(yè)企業(yè)實現(xiàn)主營業(yè)務收入6,237億元。我國的船舶制造業(yè)進入快速增長周期。

數(shù)據(jù)來源：中國船舶工業(yè)行業(yè)協(xié)會、普華有策

3、造船行業(yè)存在的壁壘

（1）技術壁壘：

現(xiàn)代船舶設計涉及復雜的流體力學、結構力學、動力系統(tǒng)等多學科知識，需要先進的設計軟件和豐富的經驗。智能船舶是發(fā)展趨勢，涉及船舶自動化控制系統(tǒng)、智能導航系統(tǒng)、遠程監(jiān)控與故障診斷系統(tǒng)等技術。開發(fā)和應用這些系統(tǒng)，需要在信息技術、電子通信、人工智能等領域有深厚的技術積累和創(chuàng)新能力。

（2）資金壁壘：

建設一個現(xiàn)代化的造船廠，需要購買大量土地，建造船塢、碼頭、車間等基礎設施，配備先進的生產設備和檢測儀器。并且船舶制造周期長，在建造過程中需要大量資金用于原材料采購、人工成本支付、設備維護等。為保持技術優(yōu)勢和競爭力，企業(yè)需不斷投入資金進行新技術、新產品研發(fā)，如新型節(jié)能船舶設計、綠色環(huán)保動力系統(tǒng)研發(fā)等，研發(fā)費用可能占企業(yè)營收較大比例。

（3）人才壁壘：

造船行業(yè)需要大量的船舶設計工程師、船體工程師、輪機工程師、電氣工程師等專業(yè)技術人才。培養(yǎng)這類人才需要較長時間和豐富實踐經驗，高校相關專業(yè)培養(yǎng)規(guī)模有限，導致市場上專業(yè)技術人才供不應求。船舶建造過程中，如焊接、裝配、調試等環(huán)節(jié)，需要大量熟練技術工人。熟練工人的培養(yǎng)依賴長期實踐和經驗積累，隨著行業(yè)發(fā)展，熟練技術工人的數(shù)量和質量難以滿足需求，新進入企業(yè)難以在短時間內招募和培養(yǎng)足夠的熟練工人隊伍。具備豐富經驗和創(chuàng)新能力的高端人才，如船舶研發(fā)專家、項目管理專家等，是企業(yè)爭奪的焦點。這類人才數(shù)量少，往往被大型企業(yè)或優(yōu)勢企業(yè)吸引和留住，新進入企業(yè)在吸引高端人才方面面臨較大困難。

（4）品牌與客戶資源壁壘

船舶是大型、高價值的產品，客戶在選擇供應商時，非常注重企業(yè)的品牌聲譽和歷史業(yè)績。具有良好品牌的企業(yè)，代表著其產品質量可靠、性能優(yōu)越、售后服務有保障。如韓國現(xiàn)代重工、中國船舶集團等，經過長期發(fā)展和積累，在全球市場上樹立了強大的品牌形象，客戶更愿意選擇這些知名品牌企業(yè)的產品，新進入企業(yè)難以在短時間內建立起廣泛的品牌認知和信任。同時造船企業(yè)與客戶通常建立長期合作關系，老客戶基于對企業(yè)的信任，在后續(xù)有新的訂單需求時，更傾向于選擇原有合作企業(yè)。而且大型航運公司、海洋工程企業(yè)等客戶群體相對固定，新進入企業(yè)要獲得這些客戶資源，需要花費大量時間和成本進行市場開拓和客戶關系建立，面臨著較高的門檻。

4、造船行業(yè)特征

（1）資本與技術密集型

造船需要建設大型的船塢、船臺以及配備先進的生產設備。研發(fā)方面也需要大量資金投入。為了提高船舶的性能、降低能耗、滿足環(huán)保要求等，企業(yè)需要不斷進行技術研發(fā)和創(chuàng)新，這涉及到大量的科研經費和人力資源投入。技術方面涉及多個學科領域，包括船舶設計、結構力學、流體力學、電氣工程、自動化控制等?，F(xiàn)代船舶還廣泛應用了先進的信息技術，如船舶自動化控制系統(tǒng)、導航系統(tǒng)等，這些技術的集成和應用需要高度專業(yè)的技術人才和復雜的工程管理。

（2）強周期性

全球經濟繁榮時，國際貿易活躍，對船舶需求增加，如經濟快速增長期，海運貿易量提升，航運公司訂購新船，推動造船業(yè)發(fā)展；經濟衰退時，貿易量減少，船東減少新船訂單，行業(yè)面臨困境。受船舶更新周期影響：船舶使用壽命一般為20-30年，老舊船舶技術性能下降、維護成本增加，且環(huán)保法規(guī)升級，促使船東更新船隊，如近年來船舶減排進程緩慢，為應對國際海事組織要求，船東采取降速減排、應用綠色技術或更換雙燃料船舶等方式，從而帶來新的造船需求。

（3）定制化程度高

造船行業(yè)需要根據(jù)客戶的不同需求設計和建造各種類型的船舶，如散貨船、集裝箱船、油輪、液化氣船等。每種船型都有其特定的用途和技術要求，例如散貨船需要具備較大的載貨量和良好的裝卸性能；集裝箱船則需要考慮集裝箱的堆放和固定方式以及快速裝卸的要求。同一類型的船舶也可能因客戶的具體要求而有所不同，如船舶的尺寸、航速、載貨量、設備配置等方面都可能存在差異。

定制化的船舶需要進行專門的設計和工程規(guī)劃。船舶設計涉及到船體結構、動力系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)、舾裝設備等多個方面，需要滿足各種規(guī)范和標準的要求。設計過程中還需要與客戶進行充分的溝通和協(xié)商，以確保船舶能夠滿足客戶的特定需求。建造過程也較為復雜，需要協(xié)調多個專業(yè)工種和供應商，進行精確的生產計劃和質量控制。由于船舶的體積龐大、結構復雜，建造周期通常較長，一般需要數(shù)月甚至數(shù)年的時間。

更多行業(yè)資料請參考普華有策咨詢《2024-2030年造船行業(yè)市場調查研究及發(fā)展前景預測報告》，同時普華有策咨詢還提供市場專項調研項目、產業(yè)研究報告、產業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產業(yè)圖譜、產業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務。（PHPOLICY:GYF）

第一部分造船產業(yè)環(huán)境透視

第一章全球造船行業(yè)發(fā)展分析

第一節(jié) 國際造船行業(yè)發(fā)展軌跡綜述

第二節(jié) 2019-2023年世界造船行業(yè)市場情況

一、世界造船產業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

二、國際造船產業(yè)發(fā)展特點

第三節(jié) 2019-2023年部分國家地區(qū)造船行業(yè)發(fā)展狀況

一、美國造船行業(yè)發(fā)展分析

二、歐洲造船行業(yè)發(fā)展分析

三、日本造船行業(yè)發(fā)展分析

第二章 2019-2023年造船行業(yè)市場環(huán)境及影響分析（PEST）

第一節(jié) 造船行業(yè)政治法律環(huán)境（P）

一、行業(yè)管理體制分析

二、行業(yè)主要法律法規(guī)

三、造船行業(yè)標準

四、行業(yè)相關發(fā)展規(guī)劃

1、造船行業(yè)國家發(fā)展規(guī)劃

2、造船行業(yè)地方發(fā)展規(guī)劃

五、政策環(huán)境對行業(yè)的影響

第二節(jié) 行業(yè)經濟環(huán)境分析（E）

一、宏觀經濟形勢分析

1、國際宏觀經濟形勢分析

2、國內宏觀經濟形勢分析

3、產業(yè)宏觀經濟環(huán)境分析

二、宏觀經濟環(huán)境對行業(yè)的影響分析

第三節(jié) 行業(yè)社會環(huán)境分析（S）

一、造船產業(yè)社會環(huán)境

1、人口環(huán)境分析

2、中國城鎮(zhèn)化率

二、社會環(huán)境對行業(yè)的影響

三、造船產業(yè)發(fā)展對社會發(fā)展的影響

第四節(jié) 行業(yè)技術環(huán)境分析（T）

一、造船技術分析

二、造船技術發(fā)展水平

三、技術環(huán)境對行業(yè)的影響

第二部分造船行業(yè)深度分析

第三章我國造船行業(yè)運行現(xiàn)狀分析

第一節(jié) 我國造船行業(yè)發(fā)展狀況分析

一、我國造船行業(yè)發(fā)展階段

二、我國造船行業(yè)發(fā)展總體概況

三、我國造船行業(yè)發(fā)展特點分析

四、我國造船行業(yè)商業(yè)模式分析

第二節(jié) 2019-2023年造船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

一、2019-2023年我國造船行業(yè)市場規(guī)模

二、2019-2023年我國造船行業(yè)發(fā)展分析

三、2019-2023年中國造船企業(yè)發(fā)展分析

第三節(jié) 2019-2023年造船市場情況分析

一、2019-2023年中國造船市場總體概況

二、2019-2023年中國造船產品市場發(fā)展分析

第四章中國造船所屬行業(yè)經營效益分析

第一節(jié) 中國造船行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

一、中國造船行業(yè)發(fā)展主要特點

二、中國造船行業(yè)發(fā)展因素分析

1、中國造船行業(yè)發(fā)展的驅動因素

2、中國造船行業(yè)發(fā)展的障礙因素

第二節(jié) 中國造船行業(yè)運行狀況分析

第三節(jié) 中國造船行業(yè)供需平衡分析

一、中國造船行業(yè)供給情況分析

1、中國造船行業(yè)總產值分析

2、中國造船行業(yè)產成品分析

二、中國造船行業(yè)需求情況分析

1、中國造船行業(yè)銷售產值分析

2、中國造船行業(yè)銷售收入分析

三、中國造船行業(yè)產銷率分析

第四節(jié) 中國造船行業(yè)進出口市場分析

一、中國造船行業(yè)進出口狀況綜述

二、中國造船行業(yè)出口市場分析

1、行業(yè)出口政策

2、行業(yè)出口產品結構

三、中國造船行業(yè)進口市場分析

1、行業(yè)進口政策

2、行業(yè)進口產品結構

第五章中國造船行業(yè)區(qū)域市場分析

第一節(jié) 華北地區(qū)造船行業(yè)分析