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中國(guó)鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況與趨勢(shì)分析

1、鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展概況

鋰電池制造設(shè)備主要應(yīng)用于新能源鋰電池的生產(chǎn)，從鋰電設(shè)備產(chǎn)業(yè)鏈結(jié)構(gòu)來(lái)看，其上游為鋼材、電機(jī)、控制系統(tǒng)、氣缸、軸承、光纖器材等原材料和零部件制造企業(yè)，中游為公司所屬的各類鋰電設(shè)備制造企業(yè)，下游主要是動(dòng)力領(lǐng)域、儲(chǔ)能領(lǐng)域和消費(fèi)電子領(lǐng)域的鋰離子電池企業(yè)。

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資料來(lái)源：普華有策

鋰電池的制造工藝較為復(fù)雜，從具體生產(chǎn)環(huán)節(jié)來(lái)看，鋰電池生產(chǎn)工藝包括電芯制造和模組PACK兩大階段，其中電芯制造包括前段（極片制作）、中段（電芯組裝）、后段（電芯激活檢測(cè)）三個(gè)階段。其中，前端包括制漿、涂布、輥壓、分切、制片及模切，是鋰離子電池制造的基礎(chǔ)，中段包括卷繞/疊片、電芯入殼、焊接、氦檢、烘烤、注液及電芯封裝，后端包括化成分容、電芯檢測(cè)及包藍(lán)膜等。鋰電池制造工藝流程較長(zhǎng)，涉及的設(shè)備種類較多，多數(shù)企業(yè)只能專注于其中一個(gè)或幾個(gè)細(xì)分環(huán)節(jié)，行業(yè)集中度較低。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2024年鋰電設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)占有率前五名的公司所占市場(chǎng)份額為33.6%。

2020年至2022年，中國(guó)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模經(jīng)歷快速增長(zhǎng)，市場(chǎng)規(guī)模由2020年的287億元增長(zhǎng)至2022年的1,000億元，年均復(fù)合增長(zhǎng)率86.66%。隨著國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)成熟度不斷提高，2023年以來(lái)下游鋰電池需求增速逐漸下降，國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)新建產(chǎn)能擴(kuò)張速度有所放緩，下游鋰電池行業(yè)周期性投資放緩對(duì)上游鋰電設(shè)備企業(yè)帶來(lái)一定沖擊。2024年中國(guó)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模為660億元，相較2023年900億元下降26.67%。中國(guó)鋰電池生產(chǎn)設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模在2025年后恢復(fù)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)，預(yù)計(jì)在2029年將恢復(fù)至900億元。長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，下游新能源及鋰電池行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)空間廣闊，鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展前景較好。

2020-2028年中國(guó)鋰電設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模及預(yù)測(cè)

資料來(lái)源：普華有策

2、鋰電設(shè)備行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）鋰電設(shè)備智能化、自動(dòng)化程度不斷增強(qiáng)

自動(dòng)化、智能化、高精度是未來(lái)鋰電設(shè)備技術(shù)的發(fā)展方向，其水平直接影響電池生產(chǎn)的性能、品質(zhì)與效率，也為下游工藝及產(chǎn)品性能提升奠定基礎(chǔ)；目前國(guó)產(chǎn)設(shè)備雖有成績(jī)，但在上述方面與日韓歐美存在差距，部分下游廠商仍需進(jìn)口，不過(guò)隨著產(chǎn)業(yè)融合、技術(shù)積累及工藝進(jìn)步，我國(guó)鋰電設(shè)備正逐步向該方向發(fā)展，以滿足下游提升效率、降低成本的需求升級(jí)。

（2）鋰電設(shè)備企業(yè)正從單一工序/單機(jī)交付向多設(shè)備和工段集成方案轉(zhuǎn)型

目前國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)鋰電設(shè)備企業(yè)正在拓寬產(chǎn)品線，逐漸從單一工段、單一產(chǎn)品向多設(shè)備和工段集成發(fā)展。主要原因系：第一，由于鋰電設(shè)備市場(chǎng)需求整體擴(kuò)張帶動(dòng)各細(xì)分環(huán)節(jié)的市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大，吸引原本僅布局于部分高價(jià)值量核心環(huán)節(jié)的鋰電設(shè)備企業(yè)向其他細(xì)分領(lǐng)域擴(kuò)張；其二，鋰電設(shè)備企業(yè)出于技術(shù)完善以及綜合競(jìng)爭(zhēng)力考慮，逐漸向不同工段生產(chǎn)設(shè)備延伸；其三，下游動(dòng)力電池領(lǐng)域市場(chǎng)集中度逐漸提升，導(dǎo)致鋰電設(shè)備市場(chǎng)的集中度同樣向核心企業(yè)集中，部分頭部電池廠商與設(shè)備企業(yè)定向合作開(kāi)發(fā)單一設(shè)備，帶動(dòng)設(shè)備企業(yè)在自身非核心產(chǎn)品領(lǐng)域取得突破。

（3）國(guó)產(chǎn)設(shè)備優(yōu)勢(shì)明顯，加速出海

隨著國(guó)內(nèi)電池企業(yè)全球化布局加快，國(guó)內(nèi)鋰電設(shè)備廠商加大技術(shù)研發(fā)投入，已具備前中后各段全工序設(shè)備研發(fā)與生產(chǎn)能力，國(guó)產(chǎn)設(shè)備技術(shù)水平提升明顯，憑借產(chǎn)品性價(jià)比高、服務(wù)響應(yīng)速度快等優(yōu)勢(shì)已逐步具備與國(guó)際一流廠商在全球展開(kāi)競(jìng)爭(zhēng)的能力。且國(guó)內(nèi)鋰電池企業(yè)出海將首選其現(xiàn)有設(shè)備供應(yīng)商，頭部鋰電設(shè)備企業(yè)出口規(guī)模亦隨之加快。中國(guó)鋰電設(shè)備企業(yè)的交付實(shí)力也逐漸獲得海外客戶認(rèn)可，國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力增強(qiáng)，海外市場(chǎng)將成為鋰電設(shè)備企業(yè)另一發(fā)展要地。

3、鋰電設(shè)備行業(yè)主要壁壘

（1）技術(shù)壁壘

鋰電設(shè)備行業(yè)屬技術(shù)密集型，涉及多領(lǐng)域且具高度復(fù)雜性和系統(tǒng)性，要求企業(yè)掌握多領(lǐng)域技術(shù)并能綜合應(yīng)用；因下游產(chǎn)品技術(shù)發(fā)展快、更新頻率高，市場(chǎng)和客戶對(duì)設(shè)備要求不斷提高，需供應(yīng)商快速響應(yīng)并提供成熟可靠設(shè)備，同時(shí)下游對(duì)生產(chǎn)工藝的高要求也推高了設(shè)備廠商自身的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，這些技術(shù)壁壘構(gòu)成行業(yè)進(jìn)入壁壘之一。

（2）客戶壁壘

鋰電設(shè)備多為非標(biāo)定制，鋰電池廠商個(gè)性化需求使其對(duì)設(shè)備供應(yīng)商粘性大；設(shè)備企業(yè)與下游長(zhǎng)期合作積累獨(dú)特經(jīng)驗(yàn)，而下游選擇供應(yīng)商時(shí)綜合考量嚴(yán)格，資質(zhì)獲取周期長(zhǎng)，且合作后客戶通常不輕易更換，對(duì)新進(jìn)入者形成客戶壁壘。

（3）人才壁壘

鋰電設(shè)備制造對(duì)精度、穩(wěn)定性要求高，涉及多環(huán)節(jié)，需優(yōu)秀研發(fā)技術(shù)人員與復(fù)合型管理人員，且研發(fā)人員需具備多學(xué)科知識(shí)并理解下游工藝；而該行業(yè)專業(yè)人才緊缺，企業(yè)多內(nèi)部培養(yǎng)且周期長(zhǎng)，新入企業(yè)難短期內(nèi)組建完整團(tuán)隊(duì)。

（4）資金壁壘

鋰電設(shè)備行業(yè)屬于資金密集型行業(yè)，共性技術(shù)的前瞻性研究、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)制造、人才組織都需要投入高額資金。從業(yè)務(wù)模式上講，鋰電設(shè)備業(yè)務(wù)大多采用預(yù)付款、發(fā)貨款、驗(yàn)收款以及質(zhì)?？钕嘟Y(jié)合的收款模式，即客戶簽訂合同時(shí)支付部分預(yù)付款，發(fā)貨后支付部分款項(xiàng)，客戶安裝調(diào)試驗(yàn)收后支付部分款項(xiàng)，質(zhì)保期（通常為一年）結(jié)束后支付剩余款項(xiàng)。由于涂布機(jī)等鋰電關(guān)鍵設(shè)備單臺(tái)價(jià)值量較高，且鋰電設(shè)備從投入生產(chǎn)到客戶驗(yàn)收的周期較長(zhǎng)，進(jìn)行生產(chǎn)時(shí)需要鋰電設(shè)備企業(yè)墊付前期款項(xiàng)，對(duì)新進(jìn)入企業(yè)形成了資金壁壘。

4、行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

鋰電設(shè)備行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有先導(dǎo)智能、贏合科技、杭可科技、利元亨、譽(yù)辰智能、信宇人、納科諾爾等。

鋰電設(shè)備行業(yè)內(nèi)部分企業(yè)介紹

資料來(lái)源：普華有策

《2025-2031年鋰電設(shè)備行業(yè)細(xì)分市場(chǎng)分析投資前景專項(xiàng)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書(shū)、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書(shū)、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）