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絕熱節(jié)能材料行業(yè)特征、技術(shù)演進與 “雙碳” 下的機遇

1、絕熱節(jié)能材料行業(yè)概況

絕熱節(jié)能材料行業(yè)屬于新材料領(lǐng)域的重要分支，主要指通過降低熱傳導(dǎo)、對流或輻射等方式減少能量損失的功能性材料。我國現(xiàn)代絕熱材料工業(yè)始于20世紀(jì)80年代，改革開放促進了工業(yè)化生產(chǎn)，為各類絕熱節(jié)能材料產(chǎn)品開發(fā)，尤其是高效絕熱材料的研發(fā)和生產(chǎn)打下了堅實的基礎(chǔ)。國家經(jīng)濟建設(shè)的高速發(fā)展，特別是新型城鎮(zhèn)化的加速發(fā)展和建設(shè)，助推了絕熱材料產(chǎn)業(yè)規(guī)模體量的發(fā)展速度，加之我國科研實力不斷提升，使得國產(chǎn)絕熱節(jié)能材料在品質(zhì)和產(chǎn)量上都取得了長足進步。中國現(xiàn)已擁有全球最大的絕熱材料產(chǎn)品制造和加工生產(chǎn)能力，同時拉動了上下游相關(guān)配套產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

我國絕熱節(jié)能材料種類繁多，下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，隨著產(chǎn)業(yè)規(guī)?；l(fā)展進程加速，傳統(tǒng)絕熱節(jié)能材料取得長足發(fā)展，新型絕熱節(jié)能材料亦不斷涌現(xiàn)，產(chǎn)業(yè)布局基本形成。河北、江蘇、廣東、山東等省份已經(jīng)形成和發(fā)展了較為完備的產(chǎn)業(yè)鏈。諸多省份也在“十四五”時期陸續(xù)出臺絕熱節(jié)能材料的發(fā)展政策，支持絕熱節(jié)能材料的發(fā)展，進一步拉動絕熱節(jié)能材料產(chǎn)業(yè)布局進度。

我國絕熱節(jié)能材料分類情況

資料來源：普華有策

2、絕熱節(jié)能材料行業(yè)上下游分析

絕熱節(jié)能材料行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈

資料來源：普華有策

（1）上游原材料

絕熱節(jié)能材料上游行業(yè)主要包括丁腈橡膠、煤矸石、廢玻璃和功能性硅烷等原材料。主要原材料的價格波動直接影響企業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)成本，原材料的充足、穩(wěn)定和供應(yīng)及時將影響企業(yè)正常生產(chǎn)運營。經(jīng)過長期的發(fā)展，我國的石油化工、煤炭開采、玻璃回收等領(lǐng)域擁有深厚的工業(yè)基礎(chǔ)，技術(shù)、設(shè)備、品質(zhì)都達到了世界先進水平，為絕熱節(jié)能材料上游原材料的穩(wěn)定供應(yīng)提供了優(yōu)質(zhì)的保障和堅實的基礎(chǔ)。

（2）下游應(yīng)用領(lǐng)域

絕熱節(jié)能材料的下游應(yīng)用領(lǐng)域廣泛，相關(guān)產(chǎn)業(yè)眾多，如建筑暖通、工業(yè)、軌道交通、通風(fēng)系統(tǒng)、電力、城市熱網(wǎng)、建筑隔聲、石油石化、冶金、海洋船舶、新能源、航空航天。隨著“雙碳目標(biāo)”的實施以及發(fā)展新質(zhì)生產(chǎn)力的持續(xù)深入推進將有利于絕熱材料在傳統(tǒng)行業(yè)的滲透以及新市場空間的拓展，同時向著產(chǎn)品輕薄化、功能化、環(huán)保化發(fā)展。

1）工業(yè)設(shè)備的投資持續(xù)增長和大規(guī)模設(shè)備更新帶來新增量

2023年全國工業(yè)領(lǐng)域設(shè)備投資達4.4萬億元，同比增長8.7%，占全社會設(shè)備投資超70%。細分行業(yè)中，油氣開采業(yè)投資由負(fù)轉(zhuǎn)正，帶動油氣管道及設(shè)備用絕熱節(jié)能材料需求穩(wěn)定增長；化工行業(yè)高穩(wěn)投資為反應(yīng)釜、管道等設(shè)備的絕熱材料提供廣闊空間；橡塑制品行業(yè)雖投資增速放緩，但前期設(shè)備投資形成慣性需求，高性能材料需求待釋放；非金屬制品行業(yè)投資下滑，但龐大體量支撐基礎(chǔ)需求，產(chǎn)業(yè)升級催生新型材料需求。2024年國務(wù)院《推動大規(guī)模設(shè)備更新和消費品以舊換新行動方案》明確聚焦石化、化工、建材等重點行業(yè)設(shè)備更新，據(jù)測算我國工業(yè)設(shè)備更新年規(guī)模約4萬億元。

2）船舶工業(yè)市場回暖，帶動船用絕熱材料需求同步提升

在船舶領(lǐng)域，玻璃棉、陶瓷纖維、氣凝膠及橡塑保溫制品等絕熱節(jié)能材料廣泛應(yīng)用于耐火分隔、艙室絕熱、高溫管道隔熱、甲板、冷庫及暖通空調(diào)等關(guān)鍵部位；2024年全球船廠新簽訂單量1.7億載重噸（同比+31%）、金額2038億美元（同比+55%），其中LNG船新訂單849萬載重噸（同比+37%），而LNG運儲的低溫高壓、防火需求對絕熱材料性能要求極高。未來十年，船舶老齡化將催生顯著存量更新需求，截至2024年末全球船隊平均船齡22.6年，15年以上船齡占比33%，預(yù)計十年內(nèi)壽命到期船舶的更新需求占比超50%，船舶領(lǐng)域絕熱節(jié)能材料需求將獲新造船與更新?lián)Q代雙重推動。

3）隔熱材料成為鋰電池標(biāo)配，需求進入快速成長期

鋰離子電池?zé)崾Э厥切履茉雌嚒δ艿刃袠I(yè)發(fā)展的痛點和制約瓶頸。2021年起，GB18384-2020《電動汽車安全要求》、GB38032-2020《電動客車安全要求》、GB38032-2020《電動汽車用動力蓄電池安全要求》三項強制性國家標(biāo)準(zhǔn)正式實施，阻燃隔熱材料應(yīng)用成為鋰電池系統(tǒng)的剛需標(biāo)配。

目前常用的動力電池保溫隔熱材料有阻燃泡棉、云母板、氣凝膠復(fù)合材料等。阻燃泡棉價格低、柔韌性強、尺寸設(shè)計靈活性高，但阻燃溫度較低；云母板有較好的耐沖擊和絕緣性，但隨著汽車輕量化和耐高溫的要求進一步提升，其隔熱效果不佳且重量較大的局限性凸顯；氣凝膠復(fù)合材料雖然價格較高，但是兼具阻燃隔熱性能好及用量少的特點，是應(yīng)用于動力電池最薄、最高效的保溫隔熱材料，成為高端鋰電池電芯隔熱材料的主要選擇。

3、絕熱節(jié)能材料行業(yè)水平及特點

在房地產(chǎn)、石油化工、船舶裝備、軌道交通及環(huán)保等產(chǎn)業(yè)的強勁帶動下，我國傳統(tǒng)絕熱材料產(chǎn)業(yè)（包括玻璃纖維、陶瓷纖維、橡塑等領(lǐng)域）歷經(jīng)多年發(fā)展，已形成相當(dāng)規(guī)模，技術(shù)積淀日益深厚。行業(yè)在工藝參數(shù)優(yōu)化與副產(chǎn)物循環(huán)利用方面取得顯著成效，構(gòu)建了完整的全產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)能力，與國際領(lǐng)先企業(yè)的差距正逐步縮小。

與此同時，隨著國家持續(xù)推進新型材料的應(yīng)用與推廣，氣凝膠等新型絕熱材料市場規(guī)模持續(xù)擴大，技術(shù)研發(fā)進程顯著提速，制備工藝優(yōu)化不斷取得突破性進展。

（1）新技術(shù)、新產(chǎn)品不斷涌現(xiàn)

絕熱材料產(chǎn)業(yè)中，新技術(shù)與新材料推動行業(yè)創(chuàng)新，以氣凝膠為代表的新型納米孔絕熱材料憑長壽命、高效率、輕量化優(yōu)勢，正取代傳統(tǒng)材料并廣泛應(yīng)用于海洋工程、高鐵、新能源汽車等領(lǐng)域；我國在氣凝膠領(lǐng)域全球領(lǐng)先，擁有最多研發(fā)生產(chǎn)企業(yè)與研發(fā)機構(gòu)，專利論文數(shù)量居首，是最大產(chǎn)銷國，技術(shù)上氣凝膠復(fù)合材料耐溫突破1300℃、柔性研發(fā)達國際先進，單溶劑干燥技術(shù)部分領(lǐng)先歐美。此外，陶瓷、納米等新型復(fù)合材料憑優(yōu)異性能助力產(chǎn)業(yè)升級，隨科技進步與市場擴容，行業(yè)發(fā)展空間與應(yīng)用前景廣闊。

（2）行業(yè)的周期性、季節(jié)性、區(qū)域性特征

絕熱節(jié)能材料行業(yè)本身的周期性并不顯著，但其需求與下游應(yīng)用領(lǐng)域的經(jīng)濟周期密切相關(guān)。行業(yè)需求與宏觀經(jīng)濟增速、固定資產(chǎn)投資（如石油化工、船舶裝備等工業(yè)領(lǐng)域）高度關(guān)聯(lián)；工業(yè)設(shè)備更新、基建擴張推動絕熱材料需求增長。

絕熱節(jié)能材料的季節(jié)性特征整體表現(xiàn)較弱。傳統(tǒng)上，玻璃棉、泡棉等憎水性材料的安裝需避開雨季作業(yè)（如華東地區(qū)梅雨季節(jié)），可能引發(fā)下游施工周期波動；但隨著現(xiàn)代化倉儲物流體系升級，施工方可通過庫存調(diào)配弱化季節(jié)性采購波動，行業(yè)供需節(jié)奏趨于平穩(wěn)。

4、絕熱節(jié)能材料行業(yè)發(fā)展趨勢

在國家政策對絕熱節(jié)能行業(yè)持續(xù)強化支持與社會節(jié)能意識不斷提升的雙重驅(qū)動下，我國絕熱節(jié)能行業(yè)嚴(yán)格遵循創(chuàng)新引領(lǐng)、綠色發(fā)展、產(chǎn)業(yè)協(xié)同及高質(zhì)量發(fā)展四大核心原則，正加速向"復(fù)合化、科技化、多樣化、綠色化、智能化"的現(xiàn)代化發(fā)展路徑邁進。行業(yè)產(chǎn)品形態(tài)加速向部品化、集成化方向轉(zhuǎn)型升級，產(chǎn)業(yè)鏈上游供應(yīng)商角色同步實現(xiàn)戰(zhàn)略性轉(zhuǎn)變——從單一材料供應(yīng)商逐步演進為提供系統(tǒng)解決方案的綜合服務(wù)商。

當(dāng)前，在國家循環(huán)經(jīng)濟政策體系不斷完善的政策環(huán)境下，工業(yè)固廢（如粉煤灰）與消費后廢棄物（如廢舊泡沫塑料）在絕熱節(jié)能領(lǐng)域的資源化利用已形成規(guī)?；瘧?yīng)用態(tài)勢。面向"雙碳"戰(zhàn)略目標(biāo)，行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新聚焦三大可持續(xù)發(fā)展維度：一是著力提升產(chǎn)品的可回收再利用性能；二是通過原料替代策略降低對天然礦產(chǎn)資源的依賴度，積極開發(fā)以工業(yè)固廢為基材的新型絕熱材料；三是重點突破綠色生產(chǎn)工藝，包括淘汰傳統(tǒng)有機絕熱材料生產(chǎn)中的氯氟烴類發(fā)泡劑，系統(tǒng)研發(fā)以日用廢塑料為原料的再生絕熱制品，以及創(chuàng)新開發(fā)植物纖維基生態(tài)絕熱材料等前沿技術(shù)。由此推動全行業(yè)構(gòu)建起覆蓋生產(chǎn)全周期的綠色低碳發(fā)展新模式，實現(xiàn)從產(chǎn)品到產(chǎn)業(yè)的系統(tǒng)性綠色轉(zhuǎn)型。

5、絕熱節(jié)能材料行業(yè)競爭格局

中國絕熱節(jié)能材料市場呈現(xiàn)中高端產(chǎn)品集中度高、中小企業(yè)數(shù)量多且競爭激烈的特點：大型企業(yè)憑規(guī)模、技術(shù)、品牌優(yōu)勢主導(dǎo)高端市場，積極參與國內(nèi)外競爭以擴大份額；中小企業(yè)品牌力較弱，多專注區(qū)域細分市場，靠產(chǎn)品差異化和價格戰(zhàn)競爭。同時，隨著市場需求擴大及下游對質(zhì)量要求提升，歐文斯科寧、圣戈班、阿樂斯等歐美老牌企業(yè)，憑領(lǐng)先技術(shù)與豐富經(jīng)驗給國內(nèi)企業(yè)帶來不小競爭壓力。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有華密新材、魯陽節(jié)能、賽特新材、亞士創(chuàng)能、再升科技等。

行業(yè)內(nèi)企業(yè)情況介紹

資料來源：普華有策

《2025-2031年絕熱節(jié)能材料行業(yè)細分市場調(diào)研及投資可行性分析報告》涵蓋行業(yè)全球及中國發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競爭格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場集中度、重點企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動因素、市場前景預(yù)測，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險等內(nèi)容。同時北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場專項調(diào)研項目、產(chǎn)業(yè)研究報告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項目可行性研究報告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場占有率報告、十五五規(guī)劃、項目后評價報告、BP商業(yè)計劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍白皮書、國家級制造業(yè)單項冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）