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中國(guó)軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展全景：現(xiàn)狀、趨勢(shì)與競(jìng)爭(zhēng)格局

1、軌道交通裝備行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

我國(guó)高鐵建設(shè)已從高速增長(zhǎng)期轉(zhuǎn)入存量運(yùn)營(yíng)與增量平穩(wěn)增長(zhǎng)階段：2008-2023年高鐵營(yíng)業(yè)里程年均復(fù)合增長(zhǎng)率28.9%，2018-2023年降至9.2%；2023年末全國(guó)鐵路營(yíng)業(yè)里程15.9萬(wàn)公里，其中高鐵4.5萬(wàn)公里。按規(guī)劃，2025年鐵路將達(dá)16.5萬(wàn)公里，高鐵（含部分城際）約5萬(wàn)公里、覆蓋95%以上50萬(wàn)人口城市；2035年鐵路預(yù)計(jì)20萬(wàn)公里，高鐵約7萬(wàn)公里，2025-2035年高鐵年均增速將放緩至3.4%，鐵路基建增速趨穩(wěn)。

2020-2024年我國(guó)鐵路營(yíng)運(yùn)里程情況

資料來(lái)源：普華有策

盡管鐵路基建增速放緩，但多年高速建設(shè)形成龐大軌道交通車輛存量市場(chǎng)，疊加新增車輛需求平穩(wěn)增長(zhǎng)及既有車輛維修更新需求釋放，軌道交通裝備行業(yè)仍快速增長(zhǎng)。作為我國(guó)高端裝備制造業(yè)重要組成部分，該行業(yè)已形成自主創(chuàng)新能力強(qiáng)、產(chǎn)業(yè)鏈完備、技術(shù)水平領(lǐng)先的格局，在“交通強(qiáng)國(guó)”戰(zhàn)略、智慧城市建設(shè)及“雙碳”目標(biāo)推動(dòng)下，未來(lái)發(fā)展空間穩(wěn)定廣闊。

2、行業(yè)技術(shù)水平

經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，我國(guó)軌道交通裝備技術(shù)已邁入國(guó)際先進(jìn)行列。從早期的技術(shù)引進(jìn)到當(dāng)前的自主創(chuàng)新階段，各關(guān)鍵子系統(tǒng)已基本實(shí)現(xiàn)國(guó)產(chǎn)化自主生產(chǎn)。高速動(dòng)車組技術(shù)成功實(shí)現(xiàn)了從引進(jìn)消化吸收到自主創(chuàng)新的跨越式發(fā)展，成為我國(guó)軌道交通領(lǐng)域的標(biāo)志性成就。目前，國(guó)內(nèi)企業(yè)在列車牽引系統(tǒng)、制動(dòng)系統(tǒng)、信號(hào)系統(tǒng)及空調(diào)系統(tǒng)等核心領(lǐng)域已掌握關(guān)鍵技術(shù)，自主品牌產(chǎn)品在可靠性與性能指標(biāo)方面已達(dá)到國(guó)際同類產(chǎn)品水平。裝備自主化生產(chǎn)趨勢(shì)不僅顯著增強(qiáng)了供應(yīng)鏈的自主可控能力，有效降低了采購(gòu)成本，還充分發(fā)揮了本土化服務(wù)響應(yīng)迅速的獨(dú)特優(yōu)勢(shì)。與此同時(shí)，行業(yè)技術(shù)正加速向智能化方向發(fā)展，新一代信息技術(shù)（包括物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、人工智能等）在列車及關(guān)鍵部件中的應(yīng)用日趨廣泛，顯著提升了裝備運(yùn)行的智能化水平和安全性能。車載系統(tǒng)的狀態(tài)監(jiān)測(cè)、故障自診斷等智能化功能逐步推廣應(yīng)用，推動(dòng)軌道交通裝備的數(shù)字化水平持續(xù)提升。

3、行業(yè)經(jīng)營(yíng)特征

軌道交通裝備行業(yè)以訂單驅(qū)動(dòng)，具有項(xiàng)目制和周期性特點(diǎn)：上游通過(guò)招投標(biāo)承接新線車輛采購(gòu)及既有車輛大修更換訂單，新造需求隨鐵路和城軌建設(shè)周期波動(dòng)；但裝備服役5-10年后進(jìn)入大修期，當(dāng)前我國(guó)已進(jìn)入集中維保階段，高鐵更逐步迎來(lái)大修高峰，定期檢修和部件更換形成循環(huán)性后市場(chǎng)需求，平滑了行業(yè)波動(dòng)。同時(shí)，設(shè)備維護(hù)因安全要求具有剛性，使行業(yè)具備一定抗周期性。總體而言，市場(chǎng)前期受投資周期驅(qū)動(dòng)，中后期轉(zhuǎn)為維保更新拉動(dòng)，兩者交替促進(jìn)行業(yè)持續(xù)發(fā)展。

（1）區(qū)域特征

我國(guó)軌道交通裝備市場(chǎng)需求主要來(lái)自國(guó)內(nèi)鐵路網(wǎng)與城市軌道交通發(fā)達(dá)地區(qū)：鐵路領(lǐng)域以“八縱八橫”高鐵網(wǎng)及東中部普速鐵路為重心，裝備制造企業(yè)和檢修基地多布局于長(zhǎng)三角、珠三角等經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)區(qū)域或主機(jī)廠所在地；城市軌道交通方面，一線和新一線城市是采購(gòu)主力，市場(chǎng)向大城市群集中，2023年已有20余座城市發(fā)布新列車采購(gòu)中標(biāo)項(xiàng)目。同時(shí)，“一帶一路”推動(dòng)下，國(guó)內(nèi)企業(yè)加速開拓海外市場(chǎng)，在亞洲、歐洲等地區(qū)新興軌道項(xiàng)目中自主裝備中標(biāo)份額提升，市場(chǎng)從國(guó)內(nèi)延伸至全球。

（2）季節(jié)特征

總體而言，軌道裝備的生產(chǎn)與交付環(huán)節(jié)未呈現(xiàn)顯著的季節(jié)性特征，但在運(yùn)維領(lǐng)域存在一定的季節(jié)性規(guī)律。具體表現(xiàn)為：車輛空調(diào)系統(tǒng)的檢修工作相對(duì)集中于春秋季，旨在確保系統(tǒng)在夏季高溫期前處于良好運(yùn)行狀態(tài)；鐵路部門通常會(huì)在雨季來(lái)臨前重點(diǎn)開展列車刮雨器等關(guān)鍵部件的檢查與更換工作，以保障汛期行車安全。運(yùn)營(yíng)單位一般選擇在客流低谷期或非運(yùn)營(yíng)時(shí)段（如夜間）實(shí)施設(shè)備維護(hù)作業(yè)，從而最大限度降低對(duì)正常運(yùn)輸服務(wù)的影響。由此可見，季節(jié)性因素主要反映在機(jī)務(wù)段及運(yùn)營(yíng)單位的維保計(jì)劃安排層面，對(duì)年度整體市場(chǎng)需求的影響較為有限。從行業(yè)整體來(lái)看，我國(guó)軌道交通裝備市場(chǎng)呈現(xiàn)較高的區(qū)域集中度特征，且受季節(jié)因素影響較小，能夠全年維持穩(wěn)定的生產(chǎn)與服務(wù)節(jié)奏。

4、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)

（1）自主化生產(chǎn)趨勢(shì)明顯

自主化生產(chǎn)是軌道交通裝備行業(yè)未來(lái)重要趨勢(shì)：政策鼓勵(lì)提升自主可控水平，企業(yè)將深化關(guān)鍵零部件技術(shù)攻關(guān)。目前除極少數(shù)尖端設(shè)備，軌道列車大部分系統(tǒng)和零件已可國(guó)產(chǎn)，進(jìn)口依賴度大幅降低；未來(lái)隨著本土廠商技術(shù)與規(guī)模突破，進(jìn)口份額或進(jìn)一步下降。國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)中，中國(guó)企業(yè)以高性價(jià)比產(chǎn)品逐步替代歐美供應(yīng)商在發(fā)展中國(guó)家的地位。依托成本優(yōu)勢(shì)、完善產(chǎn)業(yè)鏈及政策支持，“中國(guó)制造”將更主導(dǎo)該領(lǐng)域，自主化深化也將提升行業(yè)創(chuàng)新與抗風(fēng)險(xiǎn)能力，成為軌道裝備強(qiáng)國(guó)的重要標(biāo)志。

（2）智能化、綠色化技術(shù)應(yīng)用加快

智能化與綠色化是軌道交通裝備技術(shù)演進(jìn)的核心方向。智能化上，通過(guò)集成智能列車控制系統(tǒng)、自動(dòng)駕駛技術(shù)，依托車載傳感器實(shí)現(xiàn)關(guān)鍵部件實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)與遠(yuǎn)程診斷，推動(dòng)被動(dòng)檢修向主動(dòng)預(yù)警型智能運(yùn)維轉(zhuǎn)型，提升運(yùn)營(yíng)效率與安全性，刮雨器、空調(diào)等傳統(tǒng)子系統(tǒng)也融入智能控制；綠色化方面，低碳理念貫穿全壽命周期，車輛空調(diào)采用新冷媒、優(yōu)化能量管理，整車注重輕量化與環(huán)保材料，推廣再制造和回收利用，“雙碳”戰(zhàn)略推動(dòng)企業(yè)研發(fā)節(jié)能降耗產(chǎn)品。未來(lái)，智慧與綠色將成重要標(biāo)簽，帶動(dòng)設(shè)備性能與可持續(xù)性提升，促進(jìn)行業(yè)技術(shù)升級(jí)。

（3）軌道交通維保市場(chǎng)潛力巨大

隨著國(guó)內(nèi)軌道交通裝備大規(guī)模投入使用，維修保養(yǎng)需求持續(xù)攀升。鐵路方面，早期投入的高鐵動(dòng)車組陸續(xù)進(jìn)入大修周期，不同型號(hào)列車維修需求分階段出現(xiàn)，檢修業(yè)務(wù)量穩(wěn)步增長(zhǎng)。城市軌道交通同樣迎來(lái)維保高峰，上一地鐵建設(shè)高峰時(shí)期的地鐵車輛開始需要深度維護(hù)。隨著運(yùn)營(yíng)車輛數(shù)量增加，行業(yè)重心從“造新車”轉(zhuǎn)向“養(yǎng)舊車”，維保業(yè)務(wù)占比快速提升。尤其是高頻率運(yùn)行的線路，檢修標(biāo)準(zhǔn)越來(lái)越嚴(yán)，維護(hù)頻次和深度都在加強(qiáng)。未來(lái)十年將呈現(xiàn)多維需求疊加態(tài)勢(shì)：動(dòng)車組周期性大修、機(jī)車裝備技術(shù)升級(jí)、城軌車輛批量維保等關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)交替演進(jìn)，構(gòu)建起持續(xù)穩(wěn)定的市場(chǎng)增長(zhǎng)曲線。

5、行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局

（1）企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力指標(biāo)

在軌道交通車輛刮雨器與空調(diào)設(shè)備領(lǐng)域，企業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力體現(xiàn)在供應(yīng)鏈準(zhǔn)入資質(zhì)與產(chǎn)品技術(shù)實(shí)力的雙重構(gòu)建：需通過(guò)中車等整車廠多維度認(rèn)證進(jìn)入核心配套市場(chǎng)，具備滿足高鐵嚴(yán)苛工況的設(shè)計(jì)開發(fā)能力以保障產(chǎn)品可靠性；項(xiàng)目經(jīng)驗(yàn)積累與售后快速響應(yīng)能力形成延伸支撐，四者協(xié)同構(gòu)成競(jìng)爭(zhēng)壁壘。市場(chǎng)需求則來(lái)自動(dòng)車組新造提升、維保需求釋放及機(jī)車以舊換新擴(kuò)容，帶動(dòng)刮雨器、空調(diào)等關(guān)鍵部件需求旺盛。

（2）行業(yè)門檻及壁壘

軌道交通車輛部件行業(yè)技術(shù)含量高、認(rèn)證嚴(yán)格，新進(jìn)入者面臨多重壁壘。一般來(lái)說(shuō)，企業(yè)首先需要獲得ISO/TS22163（IRIS，國(guó)際鐵路工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)）以及ISO9001質(zhì)量管理體系等基礎(chǔ)資質(zhì)，方能具備主機(jī)廠資質(zhì)評(píng)定的基本條件；此后，針對(duì)每一型號(hào)車輛均須進(jìn)行主機(jī)廠認(rèn)證測(cè)試，通過(guò)首件評(píng)審、樣車裝車試驗(yàn)、小批量供貨驗(yàn)證后，最終才能成為中車等主機(jī)廠的批量裝車合格供應(yīng)商，整個(gè)周期長(zhǎng)達(dá)3至5年。此外，主機(jī)廠傾向選擇業(yè)績(jī)和信譽(yù)良好的供應(yīng)商，一旦某車型采用特定供應(yīng)商的刮雨器或空調(diào)，后續(xù)同系列車輛通常延續(xù)使用，以減少更換供應(yīng)商帶來(lái)的適配風(fēng)險(xiǎn)，新進(jìn)入者短期內(nèi)難以打破既有供應(yīng)鏈格局。軌道交通行業(yè)強(qiáng)調(diào)安全穩(wěn)定，企業(yè)品牌信譽(yù)需長(zhǎng)期運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)積累，業(yè)界口碑良好的企業(yè)更易獲得訂單。這些因素共同構(gòu)筑了行業(yè)較高的進(jìn)入壁壘，鞏固了領(lǐng)先企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。

（3）行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)概況

行業(yè)內(nèi)企業(yè)有朗進(jìn)科技、九方裝備、開天股份、津宇嘉信、石家莊國(guó)祥運(yùn)輸設(shè)備有限公司、上海法維萊、聯(lián)誠(chéng)集團(tuán)等企業(yè)。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)情況

資料來(lái)源：普華有策

《2025-2031年軌道交通裝備行業(yè)市場(chǎng)調(diào)查研究及發(fā)展前景預(yù)測(cè)報(bào)告》涵蓋行業(yè)全球及中國(guó)發(fā)展概況、供需數(shù)據(jù)、市場(chǎng)規(guī)模，產(chǎn)業(yè)政策/規(guī)劃、相關(guān)技術(shù)、競(jìng)爭(zhēng)格局、上游原料情況、下游主要應(yīng)用市場(chǎng)需求規(guī)模及前景、區(qū)域結(jié)構(gòu)、市場(chǎng)集中度、重點(diǎn)企業(yè)/玩家，企業(yè)占有率、行業(yè)特征、驅(qū)動(dòng)因素、市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)，投資策略、主要壁壘構(gòu)成、相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)等內(nèi)容。同時(shí)北京普華有策信息咨詢有限公司還提供市場(chǎng)專項(xiàng)調(diào)研項(xiàng)目、產(chǎn)業(yè)研究報(bào)告、產(chǎn)業(yè)鏈咨詢、項(xiàng)目可行性研究報(bào)告、專精特新小巨人認(rèn)證、市場(chǎng)占有率報(bào)告、十五五規(guī)劃、項(xiàng)目后評(píng)價(jià)報(bào)告、BP商業(yè)計(jì)劃書、產(chǎn)業(yè)圖譜、產(chǎn)業(yè)規(guī)劃、藍(lán)白皮書、國(guó)家級(jí)制造業(yè)單項(xiàng)冠軍企業(yè)認(rèn)證、IPO募投可研、IPO工作底稿咨詢等服務(wù)。（PHPOLICY:GYF）